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Como organizar finanças no Notion: guia completo
Aprenda como organizar finanças no Notion de forma eficiente com este guia completo. Dicas de personalização, templates e funcionalidades únicas.
Publicado em: 30 de janeiro de 2025
Categoria Educação financeiraTempo de leitura: 7 minutosTexto de: Time Serasa
Você sabe como organizar finanças no Notion? Aliás, você conhece a plataforma de organização e gestão pessoal e financeira que tem conquistado espaço no mercado?
O fato é que pessoas físicas e jurídicas precisam gerir suas finanças de modo simples e prático. Afinal, com o dia a dia agitado, ficar horas preenchendo diferentes planilhas pode tornar essa tarefa mais difícil.
Nesse sentido, o Notion é uma plataforma versátil para organização e produtividade, que tem conquistado espaço como uma excelente opção para gestão financeira.
Neste guia completo, você aprenderá como organizar finanças no Notion e aproveitar ao máximo seus recursos.
Assista | Desvendando a vida financeira de Viih Tube! | PodSê - O Podcast da Serasa | Ep.04
O que é o Notion?
O Notion é uma plataforma para organização pessoal e profissional no estilo all-in-one. Ele permite criar, armazenar e gerenciar informações em diversos formatos, como notas, tabelas, calendários e muito mais. Tudo se concentra em uma área de trabalho da ferramenta.
Com uma interface intuitiva e altamente personalizável, é possível adaptar o Notion às suas necessidades, incluindo a organização das suas finanças.
A ferramenta também conta com Inteligência Artificial (IA) integrada ao espaço de trabalho para sugerir ideias, resumir conteúdos e outras funcionalidades.
Funcionalidades do Notion
- ● IA: Assistente integrado de Inteligência Artificial.
- ● Gestão de documentos.
- ● Biblioteca de conteúdos.
- ● Gestão de Projetos.
- ● Calendário de tarefas.
- ● E-mail.
- ● Templates de sites.
- ● Integrações com dezenas de ferramentas.
- ● Definição de Metas e Objetivos.
- Leia também | Organização financeira para 2025: dicas essenciais
Por que escolher o Notion para controle financeiro?
- Escolher organizar finanças no Notion traz várias vantagens:
- ● Flexibilidade: você pode criar um sistema que atenda às suas demandas específicas.
- ● Personalização: desde tabelas até dashboards interativos, o Notion permite personalizar cada detalhe.
- ● Centralização: todas as suas informações financeiras ficam em um único lugar.
- ● Colaboração: ideal para quem gerencia finanças compartilhadas, como em famílias ou empresas.
- ● Acessibilidade: com suporte para desktop e dispositivos móveis, você pode acessar seus dados a qualquer momento.
Funcionalidades do Notion ideais para organizar suas finanças
- Alguns recursos do Notion são especialmente úteis para a gestão financeira:
- ● Tabelas: ferramenta essencial para listar despesas, receitas e orçamentos.
- ● Links entre páginas: facilita a navegação entre diferentes partes do seu sistema financeiro.
- ● Blocos personalizáveis: adicione gráficos, listas e checklists para melhor visualização dos dados.
- ● Integrações: o Notion permite conectar outras ferramentas, como Google Sheets, para maior eficiência.
O Notion é gratuito?
O Notion possui uma opção de plano gratuito apenas para uso pessoal e familiar, podendo incluir até 10 pessoas.
Para empresas, o Notion conta com diferentes opções de planos a partir de 10 dólares por usuário. Sempre consulte possíveis alterações nos valores dos planos do Notion.
Como baixar o Notion?
O Notion funciona tanto em dispositivos móveis (smartphones e tablets) quanto em navegadores de computadores Windows e Mac.
Os downloads devem ser feitos a partir da página oficial do Notion, de acordo com o seu dispositivo e sistema operacional.
Passo a passo para criar seu sistema financeiro no Notion
Defina seus objetivos financeiros
Antes de começar, é importante ter clareza sobre o que você quer gerenciar: orçamento pessoal, controle de investimentos ou despesas empresariais.
Crie uma página principal
Comece criando uma página principal para centralizar todas as suas informações financeiras. Nomeie-a como “Finanças” ou algo similar.
Adicione tabelas para organização
Use tabelas para detalhar suas entradas e saídas. Inclua colunas como:
● Data;
● Categoria;
● Valor;
● Forma de pagamento;
● Notas adicionais.
Configure um painel de visualização
Crie um dashboard com gráficos e widgets para acompanhar suas metas financeiras de forma visual.
Automatize processos
Utilize integrações para importar dados automaticamente, economizando tempo e evitando erros.
Leia também | Como organizar o orçamento de forma estratégica
Como personalizar tabelas, gráficos e dashboards no Notion
- A personalização é o grande diferencial do Notion. Você pode:
- ● Mudar cores e fontes para destacar informações importantes.
- ● Adicionar filtros e ordenações para facilitar a busca de dados.
- ● Criar várias visualizações da mesma tabela, como calendário ou kanban.
Exemplos de templates para gestão financeira no Notion
- O Notion oferece diversos templates que você pode usar como ponto de partida, incluindo:
- ● Controle de orçamento mensal.
- ● Rastreamento de investimentos.
- ● Planejamento de metas financeiras anuais.
Dicas para manter seu controle financeiro atualizado
- Manter um sistema financeiro eficiente exige consistência. Confira algumas dicas:
- ● Atualize os dados regularmente: reserve um tempo semanal para revisar suas finanças.
- ● Estabeleça metas claras: metas ajudam a manter o foco e medir o progresso.
- ● Simplifique: evite criar sistemas muito complexos que podem dificultar o uso.
- ● Revise periodicamente: ajuste seu sistema conforme suas necessidades mudam.
Com essas práticas, você garantirá que seu controle financeiro esteja sempre em dia, aproveitando ao máximo o Notion.
Depois de entender como organizar finanças no Notion, preparamos um conteúdo que também vai te ajudar: Saiba como funciona e como utilizar uma tabela de organização financeira.
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A Serasa acredita que o conhecimento financeiro é essencial para evitar endividamentos excessivos, promover o uso inteligente do crédito e garantir maior segurança financeira.
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